十八大報(bào)告提出“新四化”建設(shè)：堅(jiān)持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，推動信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。
從十八大正式提出“新四化”以來，資本市場正在先后一輪輪炒作這四化。首先是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，從10月底開始啟動，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化下農(nóng)機(jī)設(shè)備受到關(guān)注;其次是新型城鎮(zhèn)化，12月以來，以新型城鎮(zhèn)化為名，房地產(chǎn)、建筑建材等股票大漲帶動了一波周期股行情，并引領(lǐng)滬指反彈超過300點(diǎn)。
近期“新四化”的炒作已經(jīng)逐漸輪動到信息化。先是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)開始提供區(qū)域服務(wù)后，衛(wèi)星導(dǎo)航概念股大漲，北斗星通僅本周就上漲了32.32%。隨后有消息稱，第三屆智慧城市大會將于1月10日在北京大學(xué)舉行，智慧城市概念股如萬達(dá)信息、易華錄、銀江股份等紛紛上漲。
同時(shí)，有關(guān)信息化的政策在近日有加速推出的跡象。周二工信部出臺《移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》，引導(dǎo)民間資本進(jìn)入電信業(yè);周三農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國農(nóng)村經(jīng)營管理信息化發(fā)展規(guī)劃》，著力建設(shè)農(nóng)民專業(yè)合作社信息服務(wù)系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)信息服務(wù)系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)組織信息服務(wù)系統(tǒng)。
“新型信息技術(shù)類的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度有望超預(yù)期。”申銀萬國認(rèn)為，今年外需增長的前景并不樂觀，而消費(fèi)能力擴(kuò)大需要一個(gè)過程，因此中央一定會增加并引導(dǎo)民間投資，而在打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)、慧民生，又不會造成重復(fù)建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，一定是公共投資力度首先考慮的范圍。
同時(shí)，移動互聯(lián)的快速發(fā)展也正在倒逼信息技術(shù)類投資加速。以LTE為例，從目前全球LTE網(wǎng)絡(luò)市場分布來看，中國所占的比重仍然非常小，與美日韓等信息技術(shù)類基礎(chǔ)設(shè)施較為發(fā)達(dá)的國家比，仍然有很大差距。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2013年新型信息技術(shù)類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有望超預(yù)期。
不僅如此，近年來我國互聯(lián)網(wǎng)和移動通訊的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)全新的階段，網(wǎng)民數(shù)量劇增，網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大，信息技術(shù)應(yīng)用在若干領(lǐng)域呈現(xiàn)主流現(xiàn)象和趨勢。分析人士認(rèn)為，今年信息化建設(shè)可能集中以下幾個(gè)領(lǐng)域：物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、云計(jì)算、新興電子商務(wù)、企業(yè)信息化等。
以智慧城市為例，在“十二五”規(guī)劃或政府報(bào)告中提出建設(shè)智慧城市的地級以上城市共有41個(gè)，其中副省級城市10個(gè)。目前我國提出智慧城市建設(shè)的城市總數(shù)已經(jīng)達(dá)到了154個(gè)，投資規(guī)模預(yù)計(jì)超過1.1萬億元。上市公司中，浙大網(wǎng)新、達(dá)實(shí)智能、大華股份、銀江股份、萬達(dá)信息等均有智慧城市項(xiàng)目。
此外，各地智慧城市的建設(shè)沖動也將極大地推動北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)，位置服務(wù)和地理信息是基于衛(wèi)星導(dǎo)航的兩個(gè)廣闊市場，而智慧城市中的智慧交通、智慧旅游、數(shù)字城市正是建立在地理信息和位置服務(wù)基礎(chǔ)之上。合眾思壯、華力創(chuàng)通、四維圖新、超圖軟件等將受益于這兩大主題。
